あきあるの投資備忘録

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(4420)イーソル購入

購入

(4420)イーソル

862円で購入。PER22.7倍、PBR2.96倍、配当利回り0.63%

5月13日15時に2024年12月期第一四半期の決算発表をしました。2024年1-3月の業績は売上高31.0億円(前年同四半期比+39.0%)、営業利益4.6億円(同黒転)、経常利益4.6億円(同黒転)、純利益3.7億円(同9.7倍)と非常に好決算を発表しています。

「AUTOSAR」のライセンスの売上計上が始まっているのか決算説明会資料でもはっきりと書いてありませんが、自動車向け売上が大幅に増加していることは確認できます。

16時に(6902)デンソーが(4420)イーソルの株を売却し資本関係を解消しすると発表していますが、業務提携は継続することと、売却分を自社株買いし消却すること発表しており、株主重視の姿勢を見せています。

4月1日に「オーバス社」の株を(6902)デンソーに譲渡しており、譲渡益が1億円強発生すると思われること、「AUTOSAR」のライセンスの売上計上が今後も期待できることを考えるとPER、PBR、配当利回りなどのバリュエーションは割高ですが成長株と判断して追加購入しました。